ניהול תיק השקעות

תיקי השקעות

מוצר חיסכון ללקוחות פרטיים  ולניהול כספי חברות/גופים מוסדיים/ עיריות /רשויות מוניציפאליות ומוסדות ציבור

קיימים מגוון מסלולים ומכשירים פיננסים כולל קרנות נאמנות מהארץ ומהעולם אשר משולבים בתיק במטרה לייצר פיזור, חשיפה מגוונת וניהול השקעות מקצועי.

ניהול תיקים- אחת הדרכים הבודדות לניהול כספי חברות במטרה לייצר רווחים, לשמור על נזילות, ועל ערך הכסף

יתרונות:

• אסטרטגיית השקעות מותאמת אישית
• שקיפות- ניהול הכספים בסניף בנק לבחירת הלקוח/ה
• ליווי ושירות אישי- ע"י מנהל/ת תיק לקוח
• אפשרות חשיפה למגוון אפיקי השקעה בארץ ובחו”ל בהתאם לצרכי הלקוח.
  לעיתים ניתן לשלב באופן סלקטיבי מניות ואגרות חוב, בהתאם להמלצות מחלקת המחקר והחלטת ועדת ההשקעות.

אז אם אתם מחפשים פתרונות השקעה עבורכם ו/או הנכם בעלים של חברה – נשמח לסייע לכם בתכנון פיננסי מותאם.

• נכיר ונלמד את הצרכים והמטרות שלכם
• נבצע איפון מקיף
• נבנה אסטרטגיה ונבצע אותה
• נבצע בקרות ונלווה אתכם אקטיבית ונבצע שינויים והתאמות ע"פ צורך

נעשה הכל להעניק לכם ביטחון ושקט לצד ניהול כספים אחראי ומניב