ניהול סיכונים חכם

ניהול סיכונים חכם

אנו מאמינים כי ניהול סיכונים מצריך:

• רמת מומחיות גבוהה והבנה עמוקה של המאפיינים הכלכליים. אנו עובדים באמצעות מודלים ייחודיים באמצעותם אנחנו מנתחים מצבי שוק ומגיבים בזמן אמת.
• אנו מנהלים את נכסי לקוחותינו תוך שמירה על רמת סיכונים מבוקרת ומותאמת עבורם, רוכשים הגנות לפי הצורך ומבצעים פיזור נכון של הנכסים הפיננסיים תוך ביצוע אופטימיזציה בהתאם לסוגי ההשקעות, תנאי השוק והרגולציה.

הכרת הלקוח ואפיון צרכים

אנו מאמינים כי על מנת ליצור תמהיל פיננסי מקצועי ומדויק לצרכיך, מחובתנו להכיר אותך קודם. לכן, את תהליך העבודה אנו מתחילים בפגישת היכרות.
בפגישה נלמד את צרכיך, את השאיפות והמטרות שלך, את מבנה התא המשפחתי והנכסים הפיננסיים העומדים לרשותך.

בניית אסטרטגיה פיננסית

על בסיס ההיכרות המעמיקה ואיסוף הנתונים, נייצר תמהיל השקעות  אישי המותאם עבורך. לאחר מכן, נלווה אתכם בכל השלבים, שינויים והתאמות וביחד אתכם נייצר לכם אסטרטגית השקעות לטווח בינוני/ארוך ונבצע הטמעת האסטרטגיה החדשה עד לבניית תיק פיננסי משופר

מעקב וליווי שיוטף

לאחר יישום האסטרטגיות אנו ממשיכים במעקב וליווי שוטף. השירות האישי שלנו כולל עדכונים והמלצות לניהול מצויין לאורך זמן ובהתאמה לתנאי השוק והמיסוי המשתנים. אנו פועלים בשקיפות מלאה לאורך כל התהליך

נעשה הכל להעניק לכם ביטחון ושקט לצד ניהול כספים אחראי ומניב